1С ЗУП 3.1. НДФЛ 9% удержано - как убрать в отчете 2-НДФЛ для налоговой

Дано: 1С 8.3 конфигурация "Зарплата и управление персоналом (ЗУП)" 3.1.
Проблема: в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" у некоторых сотрудников появились удержания НДФЛ в размере 9% (начисления при этом правильные).



Краткое описание вариантов действий:

  1. Проверить Регистр налогового учета по этим сотрудникам, чтобы определить в каком месяце неправильно установилось удержание.
  2. Зайти в Выплаты - Ведомости в банк/кассу (по найденному месяцу) - найти сотрудника, двойным щелчком по сумме удержания НДФЛ открыть форму НДФЛ и проверить размер налоговой ставки по данному удержанию. Сравнить с другими сотрудниками, выставить корректную ставку и перепровести документ выплаты.

Теперь подробнее:
Видим, что в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" появилась строка 9%, а колонках Удержано и Перечислено стоят суммы налога:


Ни расчетный листок, ни справка 2-НДФЛ по сотруднику не покажут откуда взялась эта сумма.

Лучше всего проанализировать Регистр налогового учета по НДФЛ:


Выбираем сотрудника с некорректным НДФЛ и формируем отчет:


Видим, что проблема в зарплате (выплате) за август. Находим ведомость на выплату (в банк или в кассу) за август и ищем этого сотрудника и сумму налога к перечислению:



Двойным щелчком по данной сумме открываем форму "Редактирование НДФЛ сотрудника" и проверяем, какая установлена ставка:


В нашем случае была установлена некорректная ставка "13% (до 2015 - 9%, для нерезидента 15%)". У всех остальных сотрудников было установлено "13% (для нерезидента 30%)". Меняем на значение "13% (для нерезидента 30%)":


Перепроводим ведомость на выплату. Перезаполняем документ "2-НДФЛ для передачи в ИФНС". Строка с 9% должна исчезнуть совсем (если у других сотрудников не было подобных начислений/удержаний).

(с) Ella S.
Если Вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост или оставьте комментарий. Если у Вас есть какие-либо замечания, также пишите комментарии.

3 комментария :

  1. Добрый день!
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.126).
    Все сделала как тут описано. Ставка 9% в регистре налогового учета не исчезла :-(

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У нас проблема решилась когда удалили документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" и ввели данные о перечислении прямо в ведомость.

      Удалить
    2. Спасибо за информацию.

      Удалить