1С ЗУП 3.1. НДФЛ 9% удержано - как убрать в отчете 2-НДФЛ для налоговой

Дано: 1С 8.3 конфигурация "Зарплата и управление персоналом (ЗУП)" 3.1.
Проблема: в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" у некоторых сотрудников появились удержания НДФЛ в размере 9% (начисления при этом правильные).



Краткое описание вариантов действий:

  1. Проверить Регистр налогового учета по этим сотрудникам, чтобы определить в каком месяце неправильно установилось удержание.
  2. Зайти в Выплаты - Ведомости в банк/кассу (по найденному месяцу) - найти сотрудника, двойным щелчком по сумме удержания НДФЛ открыть форму НДФЛ и проверить размер налоговой ставки по данному удержанию. Сравнить с другими сотрудниками, выставить корректную ставку и перепровести документ выплаты.

Теперь подробнее:
Видим, что в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" появилась строка 9%, а колонках Удержано и Перечислено стоят суммы налога:


Ни расчетный листок, ни справка 2-НДФЛ по сотруднику не покажут откуда взялась эта сумма.

Лучше всего проанализировать Регистр налогового учета по НДФЛ:


Выбираем сотрудника с некорректным НДФЛ и формируем отчет:


Видим, что проблема в зарплате (выплате) за август. Находим ведомость на выплату (в банк или в кассу) за август и ищем этого сотрудника и сумму налога к перечислению:



Двойным щелчком по данной сумме открываем форму "Редактирование НДФЛ сотрудника" и проверяем, какая установлена ставка:


В нашем случае была установлена некорректная ставка "13% (до 2015 - 9%, для нерезидента 15%)". У всех остальных сотрудников было установлено "13% (для нерезидента 30%)". Меняем на значение "13% (для нерезидента 30%)":


Перепроводим ведомость на выплату. Перезаполняем документ "2-НДФЛ для передачи в ИФНС". Строка с 9% должна исчезнуть совсем (если у других сотрудников не было подобных начислений/удержаний).

(с) Ella S.
Если Вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост или оставьте комментарий. Если у Вас есть какие-либо замечания, также пишите комментарии.

9 комментариев :

  1. Добрый день!
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.126).
    Все сделала как тут описано. Ставка 9% в регистре налогового учета не исчезла :-(

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У нас проблема решилась когда удалили документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" и ввели данные о перечислении прямо в ведомость.

      Удалить
    2. Спасибо за информацию.

      Удалить
  2. А почему может вообще возникнуть такая ситуация? Реками ничего не правили.

    ОтветитьУдалить
  3. Спасибо огромное. Все исправила, а то голову уже сломала.

    ОтветитьУдалить
  4. Спасибо Вам огромное! Это очень ценная информация!

    ОтветитьУдалить
  5. спасибо.очень помогла статья.

    ОтветитьУдалить
  6. Прямо огромнейшее спасибо!!!

    ОтветитьУдалить
  7. Спасибо, исправить получилось. По какой причине появились 9% так и не выяснили, вручную ничего не меняли.

    ОтветитьУдалить